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Monica (Mallory Jansen) wird mit ihrer Vergangenheit konfrontiert als die Bewerber sich auf den Weg nach Chicago machen um eine Vorstellung von „Schwanensee“ zu sehen, die von ihrer früheren Ballettkompagnie aufgeführt wird. Nick (Scott Foley) taucht tiefer in Justins (Raymond Alexander Cham Jr.) Familienschwierigkeiten ein und rettet mit einer mutigen Entscheidung die Show. Paula (Piper Perabo) sucht Trost bei Mike (Jon Rudnitsky).