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Karakurt ist in die USA gekommen, im Auftrag des Kabal. Reddington, Lizzy und das FBI sind fieberhaft auf der Suche nach ihm. Zwar kommen sie ihm auf die Spur, aber können den Anschlag auf eine CIA-Außenstelle nicht verhindern. Doch das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Um die politischen Beziehungen zwischen den USA und Russland endgültig zu destabilisieren, plant Karakurt noch einen weiteren Anschlag, bei dem Lizzy leider die Hauptrolle zugedacht ist. Ob sie die Gefahr rechtzeitig erkennt und fliehen kann?