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Auf der „Believe Expo“ trifft sich Hughie im Auftrag Billys mit Ezekiel, dem Ausrichter der Ausstellung, und setzt diesen unter Druck, um mehr über die ominöse Compound-V-Substanz herauszufinden. Nach dem Absturz des Flugzeugs fühlt sich Queen Maeve schuldig und wendet sich an eine Person, die ihr früher einmal nahegestanden hat. Homelander und Starlight beschreiten während der „Believe Expo“ eigene Wege, was Madelyn Stillwell nicht gerade erfreut. Unterdessen finden Butcher und Mother’s Milk heraus, wie Vought International Kinder systematisch in Menschen mit Superkräften verwandelt.