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Honoka Mitsui und Shizuku Kitayama werden in die First High aufgenommen. Seit Honoka bei den Aufnahmeprüfungen einen Blick auf Miyuki erhascht hat, empfindet sie eine große Bewunderung für sie und ist überglücklich, als sie unerwartet Freunde werden. Honoka respektiert Tatsuya auch als außergewöhnlichen Magier, stellt jedoch überrascht fest, dass er ein Kurs-2-Student ist. Sie beginnt sich zu fragen, was der Unterschied zwischen den Kursteilnehmern von Kurs 1 und 2 ist. Als Honoka und ihre Freunde in einen Streit zwischen den Kursteilnehmern von Kurs 1 und 2 geraten, versucht sie, den Streit mit Magie beizulegen, wohl wissend, dass dies gegen die Schulregeln verstößt…