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Durch immer wieder heftig auftretende Kopfschmerzen, bereitet Toby das Lesen von Gedanken zunehmend Schwierigkeiten. Deshalb drängt ihn Olivia dazu, sich von ihr gründlich untersuchen zu lassen. Doch dafür bleibt Toby zumindest vorerst keine Zeit. Denn die kanadische Außenministerin Diane Feeny steckt in der Klemme: Sie wird von dem ehemaligen Journalisten Gregory Wassermann erpresst. Er droht damit, ein Video zu veröffentlichen, das die Ministerin beim Sex mit einem Callboy zeigt. Und als wäre das allein noch nicht schlimm genug, konnte der Verbrecher darüber hinaus, noch weitere brisante Geheiminformationen in seinen Besitz bringen. Sergeant McCluskey und Toby wollen den Täter entlarven …