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Juliana gerät in eine prekäre Lage. Himmler und John Smith zelebrieren eine bombastische Feier des Jahres Null. Inmitten einer Reihe von Erfolgen steht Smith vor einem Rückschlag. Kido kehrt erfolgreich nach San Francisco zurück und zeigt sich unerwartet gütig. Tagomi trifft eine schwierige Entscheidung. Ed erscheint bei Childan und kann ihn zu einem Husarenstück überreden.