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Klaus und Elijah fassen einen Plan, um die heiligen Steine zu finden, die Genevieve benötigt, um das Schicksal von Hayley und den Werwölfen für immer zu verändern. Als Marcel erkennt, dass Klaus' Plan zur Vernichtung aller Vampire im French Quarter führt, sammelt er eine Armee um sich um die Mikaelsons vom Thron zu stoßen und selbst die Macht in der Stadt zu übernehmen. Davina warnt Josh, die Stadt zu verlassen als sie sich gezwungen sieht, eine schicksalhafte Entscheidung zu treffen, die das Kräfteverhältnis im Krieg verändern wird. Unterdessen droht Francesca Cami, die versucht einen Code zu entschlüsseln, was zu einer überraschenden Offenbarung in den Fraktionen führt.