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Wil und Allanon geraten in Gefangenschaft der Crimson, weshalb es an Eretria und Mareth liegt, zusammenzuarbeiten und sie aus der Festung Graymark zu befreien, bevor es zu spät ist. Unterstützung erhalten sie dabei auch vom ehemaligen General Garet Jax, der sonst lieber allein arbeitet. Im Menschenkönigreich Leah ist Prinzessin Lyria im Begriff, mit König Ander vermählt zu werden.