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Die katholischen Klöster geraten ins Visier von Thomas Cromwells und Bischof Cranmars reformatorischem Eifer: In Theaterstücken werden die Ausschweifungen der Kirche angeprangert. Anne will ihre Tochter mit dem Sohn des Königs von Frankreich vermählen. Doch König Francis lehnt ab, er kann sich hingegen eine Verbindung des Dauphins mit Mary vorstellen - ein Affront gegen Anne. Die Spannungen in der Beziehung zwischen Anne und Henry, der immer noch fremdgeht, verstärken sich daraufhin.