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Die Lage im Reich König Henrys VIII ist gespannt: Im Inneren werden Gerüchte um Cromwells Amtsmissbrauch bei der Plünderung katholischer Klöster immer lauter. Außerdem formiert sich in Person des Kardinals Reginald Pole, dessen Gönner der König einst war und der jetzt selbst Thronansprüche anmeldet, ernstzunehmender Widerstand. Der junge Kardinal hat zudem vom französischen König freies Geleit nach Frankreich, also zur Flucht außer Landes bekommen, was für die englisch-französische Diplomatie einen neuen Affront bedeutet. Der König hat unterdessen anderes im Kopf: In Kürze soll der für Lady Mary vorgesehene portugiesische Prinz am Hof vorstellig werden. Seine Frau Jane steht kurz vor der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes und Henry erhofft natürlich einen männlichen Kronerben. Doch zu jener Zeit warten auf eine werdende Mutter allerlei Gefahren bei der Geburt ...