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Nach der feierlichen Krönung Elizabeths (Rebecca Ferguson) muss die frisch gebackene Königin einen Jungen gebären, um die Thronfolge innerhalb der Familie sicherzustellen. Lord Warwick (James Frain) missbraucht unterdessen seine Tochter Isabel Neville (Eleanor Tomlinson) als zentrale Figur im Spiel um die Krone. Sie soll Edwards Bruder George (David Oakes) heiraten. Um seinen Plan durchzudrücken, nimmt der Lord König Edward gefangen und lässt Elizabeths Vater und ihren Bruder John töten.