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Kates (Chrissy Metz) und Tobys (Chris Sullivan) Leben nimmt eine unerwartete Wendung mit der sie erst einmal klar kommen müssen, denn sie verlieren das ungeborene Baby. Nachdem sie aus dem Krankenhaus kommen, versucht Kate ihre Gefühle zu unterdrücken und arbeiten zu gehen. Toby versucht ihr zu helfen indem er die Lieferung eines Pakets verhindert. Inzwischen ermutigt Rebecca (Mandy Moore) Kate, ihr Gesangstalent zu fördern, doch ihre Versuche stoßen bei der Teenagertochter auf taube Ohren. Besonders als Kate ihr Vertrauen missbraucht sieht.