Apple Blossoms

Setsus Mutter Umeko Sawamura schleppt einen bewusstlosen Setsu in sein neues Zuhause in einer Pension. Nachdem Setsu aufgewacht ist, führt er das Shamisen mit Umeko-Gesang auf und zieht ein Publikum an. Die Aufführung endet jedoch damit, dass Setsu versehentlich eine der Saiten bricht und trotzdem die Zustimmung der Nachbarschaft gewinnt, die ihm erlaubt, sein Shamisen zu Hause zu üben. Am nächsten Tag beginnt Setsu die Schule an der Umezono Academy und findet in Shuri Maeda einen Freund, der sich ebenfalls sehr für den Shamisen interessiert und auch einen kaputten Shamisen im Musikvorbereitungsraum gefunden hat. Nach der Schule bekommt Setsu einen neuen Shamisen-Fall von seinem älteren Bruder Wakana, der seine Entscheidung, nach Tokio zu ziehen, unterstützt. Die beiden treten dann in einem örtlichen Park auf und Setsu spürt beim Spielen seine enge Bindung zu Wakana. Danach,Wakana gibt Setsu seinen Segen, während er sich darauf vorbereitet, nach Aomori zurückzukehren.