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Als die Angehörigen von Blue Two-Rivers auf eigene Faust in den Wäldern von Three Pines nach möglichen Beweisen suchen, um Blues Verschwinden aufzuklären, entdecken sie an einem Baum hängend den Leichnam eines Mannes. Auf den ersten Blick sieht es nach einem Suizid aus, doch Gamache und seine Kollegen finden Beweise, die auf einen Mord hindeuten.