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Das Bee-Team steht kurz davor, ihren Erzfeind Steeljaw hinter Schloss und Riegel zu bringen, als die Autobots von Strongarms altem Ausbilder Detective Dropforge gestört werden. Der hat einen uralten Haftbefehl dabei und verfolgt nun das Ziel, Strongarm und die anderen festzunehmen. Was ist nur passiert, dass sich Strongarms einstiger Mentor so verändert hat.