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Ein Jahr nach der Übernahme der Führung der Autobots veranstaltet Rodimus Prime ein intergalaktisches Sportereignis, das einem Angriff zum Opfer fällt und zur Entführung von Spike Witwicky, Kup und Ultra Magnus führt. Rodimus gibt den Decepticons, die durch den Verlust ihres Anführers Galvatron gespalten und geschwächt sind, schnell die Schuld. Aber Galvatrons neu formatierte Decepticons, Scourge und Cyclonus, haben möglicherweise einen Weg gefunden, ihren Anführer wieder an die Macht zu bringen. Der wahre Schuldige mag ein neues Gesicht sein, aber eines mit einer Verbindung zu den Geschichten von Autobot und Decepticon, das beide Seiten manipuliert, um ...