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In Bontemps hat Governor Burrell (Arliss Howard) den Vampiren offiziell den Krieg erklärt. Da Bill (Stephen Moyer) wieder auferstanden ist, fliehen Sookie (Anna Paquin) und ihre Freunde vor der Autorität. Tara (Rutina Wesley), die es zusammen mit Pam (Kristin Bauer van Straten) nach Fangtasia verschlägt, wird angeschossen, kann aber mit Erics (Alexander Skarsgård) Hilfe gerettet werden. Bill wird unterdessen von unheimlichen Visionen geplagt und kann sich nur Jessica (Deborah Ann Woll) anvertrauen. Und Andy (Chris Bauer) plagt sich mit der Rolle als frischgeborener Vater von Vierlingen.