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Das Erscheinen einer neuen Einheit, die von Isuzus Untergebenem Callaway gesteuert wird, bringt die Unionsflotte in eine verzweifelte Lage. Callaway besucht Isuzu, um ihr von ihrem Erfolg im Kampf zu berichten, aber bestimmte Handlungen des Mannes, den sie so sehr schätzt, lösen geistige Instabilität aus.