Utopia, Then...

Der Dämon, der sich als der alte sumerische Gott Enlil herausstellt, übernimmt vollständig die Kontrolle über Montmorencys Körper und seine Kräfte und ruft seine interdimensionalen Diener zur Erde, um ihm zu helfen, die Menschheit auszulöschen. Jeanne und La Hire versuchen erneut, sich ihm zu stellen, aber La Hire wird schließlich schwer verwundet und lässt die einzige Jeanne kämpfen. An diesem Punkt schließen sich auch Philippe und Glasdale der Schlacht an und versuchen, die Kraft von Glasdales Lanze von Longinus zu nutzen, um Elil auf Kosten von Philippes Leben zu töten. Jeanne stoppt den Pfeil, um keine anderen Leben zu opfern, und dank Philippe gelingt es Pucelle, Enlil zu küssen, in einem verzweifelten Versuch, Montmorency zu erwecken. So kann Jeanne Montmorency im Unterbewusstsein seiner Vergangenheit begegnen, wo Enlil ihn gefangen hat, aber der Junge erkennt sie zunächst nicht. Nach vielen Versuchen gelingt es Jeanne, ihn an alles zu erinnern,Jeannes Schicksal ist. Jeanne bewegt ihn jedoch zu glauben, dass die Zukunft noch nicht geschrieben ist und dass sie versuchen können, sie zu ändern, und an diesem Punkt erwacht Montmorency und wirft Enlil aus seinem Körper.