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Jaro sieht Ivos Konkurrenz immer stärker, da er die anderen Revierbosse auf seine Seite ziehen kann und er ahnt, dass es auf ein Duell hinausläuft. Popovs Tochter Zori wird immer selbstständiger und tritt einer Tanztruppe bei, die ausgerechnet für einen Auftritt bei einem großen Gangstertreffen gebucht wird. Popov leitet die Verhaftungsaktion vor Ort, da ein gesuchter Gangster erscheinen soll.