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Der zwölfjährige Joe Lucas ist hochbegabt und hat deshalb kaum Freunde, ganz bestimmt aber einen Feind, den Schläger Jaws. Eines Tages, als er wieder einmal von Jaws und seiner Bande gejagt wird, sucht Joe Zuflucht in Mr. Hays Buchhandlung, wo ihm ein altes Tagebuch eines gewissen Dr. Lucas Garrow in die Hände fällt. Dieser Dr. Garrow glaubte tatsächlich daran, dass Menschen unsichtbar werden können. Zuhause studiert Joe die Aufzeichnungen genauer und fängt an, mit den entzifferten Formeln chemische Experimente durchzuführen. Entschlossen, Dr. Garrows Entdeckung zu bestätigen, setzt Joe die Theorie in die Praxis um, und es gelingt ihm in der Tat, sich unsichtbar zu machen.