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Jeremy Welles, ein weltbekannter Travestiekünstler, gastiert in Vegas. Er hat bereits wiederholt anonyme Morddrohungen bekommen und schaltet daraufhin Dan Tanna ein. Lange findet Dan keinerlei Anhaltspunkte, wer der Täter sein könnte – und wer ihn jetzt ebenfalls bedroht. Doch als Jeremy auf offener Bühne überfallen wird, aber lediglich mit einer kleinen Verletzung davonkommt, hat Dan einen ersten Verdacht. Ist Jeremy etwa schizophren und selbst der Täter?