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Der Schulball steht bevor und damit auch die alljährliche Wahl zum Ballkönig und zur Ballkönigin der Neptune High. Auch Wallace Fennel (Percy Daggs III.) wird nominiert, hat aber eigentlich ganz andere Sorgen: Ein Unbekannter, Nathan Woods (Cress Williams), ist aufgetaucht und behauptet, sein leiblicher Vater zu sein. Wallace stellt seine Mutter Alicia (Erica Gimpel) zur Rede. Dass er sich in seinem Kummer seiner besten Freundin Veronica Mars (Kristen Bell) anvertraut, sieht Jackie (Tessa Thompson), die neue Freundin von Wallace, gar nicht gerne. Trotz ihrer Eifersucht bittet Jackie Veronica um Hilfe. Jemand hat ihre Kreditkarte benutzt, und Jackie hat ihre beste Freundin Cora Briggs (Dana Davies) im Verdacht. Veronicas Ermittlungen führen sie zu Madame Sophie (Christine Estabrook), einer Wahrsagerin. Diese hat eine Botschaft aus dem Jenseits für Veronica … Inzwischen ist der Wahlkampf um das Amt des Sheriffs in vollem Gange. Sheriff Lamb (Michael Muhney) greift dabei zu unfairen Mitteln und diskreditiert seinen Konkurrenten Keith Mars (Enrico Colantoni). Gelingt es Veronica, die Vorwürfe gegen ihren Vater zu widerlegen? (Text: ZDF)