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Peter hat einen neuen Job als Sektionschef in D.C. in Aussicht, was jedoch eine Zukunft ohne die Zusammenarbeit mit Neal bedeuten würde. Neal wiederum hofft, endlich genug in der Hand zu haben, um nicht mehr von Hagen abhängig zu sein. Als der jedoch Rebecca entführt, müssen Neal und Mozzie erneut für ihn tätig werden.