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Airk behauptet, dass Lili, die Elora und Kit als die Crone erkennen, ihm die Wahrheit gezeigt hat und dabei helfen wird, ein neues Zeitalter einzuläuten, das von ihrem Meister namens Wyrm regiert wird. In ihrer schönen Form lädt die Crone Elora und Kit ein, eine innere Kammer zu betreten, wo sie versucht, sie davon zu überzeugen, sich dem Wyrm zu unterwerfen. Währenddessen springen Jade, Graydon, Boorman und Willow über den Rand des Shattered Sea und konfrontieren die Crone in der Undenklichen Stadt, um Elora und Kit aus ihrer Trance zu befreien. Elora und ihre Freunde kämpfen gegen die Crone, ihre Schergen und den verzauberten Airk. Graydon wird scheinbar in der Schlacht getötet, aber Elora schafft es, ihre Kräfte einzusetzen, um die Crone zu töten.