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Als ein mysteriöser Samurai-Kämpfer in der Nacht Angst und Schrecken verbreitet, glauben alle, es sei ein finsterer Dämon unterwegs, der ihnen nach dem Leben trachtet. Doch Shatterhand und Sam finden schnell heraus, dass es sich in Wirklichkeit um den japanischen Schwertkämpfer Toshiro handelt, der sich auf der Suche nach seinem Vater befindet. Harry Melton hatte zu der Zeit gerade in Mother Thicks Saloon erfolglos versucht, Arbeiter für seine Quecksilbermine zu werben. Nun entführt er Nscho-Tschi und weitere Squaws. Sie sollen als Sklaven in der Mine arbeiten. Der kleine Indianerjunge Wokadeh beobachtet die Entführung und benachrichtigt Winnetou, der sofort gemeinsam mit Shatterhand Richtung Quecksilbermine aufbricht. In einem der Stollen der Mine trifft Nscho-Tschi den alten Japaner Akira. Er wurde ebenfalls von Melton entführt und ist der Vater von Toshiro. Winnetou und Shatterhand stellen Melton zur Rede, doch er und seine Männer leugnen alles. Winnetou aber findet verräterische Spuren vor einem verschütteten Höhleneingang, den Hobble Frank schließlich mit einem eigens konstruierten Schaufelbagger öffnen kann, um die Eingesperrten zu befreien.