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Die Hexer des Schwarzen Kreises dringen heimlich in den Kuscheltier-Laden der Winx ein und belegen die Kuscheltiere mit einem bösen Zauber. Sobald die Tierchen hungrig werden, entwickeln sie sich zu riesigen Monstern, die sogar die Winx angreifen. Mit verschiedensten Zaubern versuchen die Winx, die Kuschelmonster wieder zurückzuverwandeln. Schließlich hilft eine riesige Schale mit Futter dabei, dem Problem Herr zu werden. Auch die Spezialisten halten sich bereit, den Winx zu helfen und sind stets im richtigen Moment zur Stelle. Gern sehen die Winx das allerdings nicht, denn sie fühlen sich kontrolliert und darin nicht ernst genommen, ihre Aufgabe allein bewältigen zu können.