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Yakari, ein Indianerjunge vom Stamm der Sioux, folgt der Spur des Mustangs Kleiner Donner. Während seines Abenteuers erhält er eine Adlerfeder, die ihm eine besondere Fähigkeit verleiht: Er kann von nun an mit Tieren sprechen. Seine Reise führt in durch die Prärie bis ins Gebiet der furchterregenden Puma-Jäger. Yakari und Kleiner Donner müssen zusammenarbeiten, um den Weg zurück zu den Sioux zu finden.