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Mahiru Kouzuki wacht auf, als ihre kleine Schwester sie filmt. Sie nimmt das Telefon ihrer Schwester, löscht das Video und geht zum Unterricht. In der Schule stellt sich heraus, dass Mahiru als Illustrator gilt. Während ihre Klassenkameraden ihr Talent loben, glaubt Mahiru selbst nicht, dass sie über nennenswerte künstlerische Fähigkeiten verfügt. Nachts macht sie sich auf den Weg und spaziert durch Shibuya. Sie telefoniert mit ihrer Freundin, der Schulratspräsidentin. Sie besprechen ihre Zukunft und Mahiru sagt, dass sie keine Unternehmensangestellte werden möchte und sich über ihre Zukunft nicht sicher ist. Während er an einem Quallen-Wandgemälde vorbeigeht, wird in einer Rückblende enthüllt, dass Mahiru das Wandgemälde als Kind gemalt hat. Als Kind zeigte sie ihren Freunden aufgeregt das Wandgemälde, doch diese machten sich über ihre Kunstwerke lustig. Beschämt verheimlichte Mahiru, dass sie das Wandgemälde gezeichnet und ihre Karriere als Künstlerin aufgegeben hatte. In der Gegenwart platzierte ein Darsteller Plakate auf Mahirus Wandgemälde und ein Mädchen beschimpfte den Darsteller dafür. Mahiru ist schockiert, dass jemand ihre Kunst tatsächlich mochte und folgt dem Mädchen. Nach einem Gespräch mit ihr stellt sich heraus, dass es sich bei dem Mädchen um Kano Yamanouchi handelt, ein ehemaliges Idol. Kano erzählt Mahiru, dass ihr Wandgemälde eines ihrer Lieblingskunstwerke ist und sie lädt Mahiru ein, mit ihrer Musikgruppe „JELEE“ zusammenzuarbeiten. Mahiru sagt, dass sie dazu nicht selbstsicher genug ist und geht. Zu Hause erfährt Mahiru, dass Kano ihre Idol-Gruppe verlassen musste, nachdem ihr vorgeworfen wurde, einen Arbeitskollegen angegriffen zu haben. Sie ist schockiert, dass Kano trotz der öffentlichen Demütigung weiterhin als Performancekünstlerin arbeiten kann und bewundert, wie stark sie ist. Später an Halloween treffen die beiden wieder aufeinander. Kano schafft es, Mahiru zur Zusammenarbeit zu überreden, nachdem er vor dem Quallen-Wandgemälde gesungen und die Plakate abgerissen hat, die das Wandgemälde verunstaltet haben. Während Kanos Auftritt live gestreamt wird, ist zu sehen, wie ein anderes Mädchen aufmerksam zusieht.