Tsue to Tsurugi no Wistoria

In der Nacht vor der Zweiten Blüte schlichen sich Colette, Sion, Lihanna und Wignall aus dem Turm, um Workner zu treffen, der ihnen Mut zusprach und sie bat, Will zu vertrauen. Während Will und Julius sich auf den Weg zur Zweiten Blüte machten, wurden die übrigen Absolventen rekrutiert. Will musste sich erneut Kreutz' Spezialprüfung unterziehen, woraufhin Elfaria Julius direkt nach Beginn der Prüfung für ihre Fraktion rekrutierte. Will griff auf seine Erinnerungen zurück und lädt sein Schwert erfolgreich mit seiner eigenen magischen Energie auf, um die Kriegsschleimwesen zu besiegen. Finn tauchte auf und enthüllte, dass Cerridwen Caldron war, die Alterungsmagie eingesetzt hatte, um alt auszusehen. Frustriert über Wills Erfolg versuchte Kreutz erneut, die Fraktionen von seiner Rekrutierung abzuhalten. Daraufhin stellte Zeo Will auf die Probe, indem er ihn einen Treffer von ihm einstecken ließ. Will absorbierte den Großteil des Angriffs, um sein Schwert wieder aufzuladen, und minimierte gleichzeitig den Schaden, um den Angriff zu überleben. Widerwillig gab Kreutz nach und erlaubte Will, einer Fraktion beizutreten, nachdem Zeo ihm mit demselben Angriff gedroht hatte. Elfaria trifft Will wieder, in dem Wissen, dass er sich ihrer Fraktion anschließen will. Doch Zeo beschließt, Will mit Gewalt für die Blitzfraktion zu rekrutieren, was Elfaria sehr missfällt.