Clevatess: Majuu no Ou to Akago to Shikabane no Yuusha

Bevor Andrew Alicia den Kopf abschlagen kann, trifft Rod ein, um ihn zur Rede zu stellen. Die Schüler kämpfen gegen Klens Monster, während Sarasa weiteren Nebel erzeugt, um Klen zu unterstützen, bevor sie sich zurückzieht, um zu Kräften zu kommen. Andrew erkennt Rods Vergangenheit, gerade als dieser im Begriff ist zu gehen; doch aufgrund seiner früheren Rolle bei der Aufhaltung Dorels veranlasst Vorden Andrew dazu, Rod anzugreifen und in einem Baum gefangen zu setzen. Vordens Salamander erzählt Alicia die Geschichte eines wahren Helden, kurz bevor der Baum, in dem sie gefangen ist, sie zu zerquetschen droht. Alicia gelingt es jedoch, sich dank ihres Runensymbols und ihrer Unsterblichkeit – von der Andrew nichts wusste – zu befreien; Rod offenbart zudem, dass er dank einer Waffe überlebt hat, die er aus den Überresten von Dorels Schwert gefertigt hatte. Während die Schule evakuiert wird, werden Naie und Mary Mary von dunklen Bestien angegriffen; diese lassen sich nicht leicht töten, doch Feuer erweist sich als wirksam gegen sie. Unterdessen führt Owen ein Team in Klens Reich, wo sie auf Monster stoßen. Owen kann die Monster zwar erschlagen, doch die meisten seiner Männer kommen dabei ums Leben. Anschließend macht er sich auf die Suche nach den Waffen, die die 13 Helden dort zurückgelassen haben. Zurück an der Schule gelingt es den Schülern, sich zu wehren und die Monster zu besiegen. Vorden weist die Schüler an, das Buch von Klen zu holen, doch Naie kann ihn nicht hören. Rod wird überwältigt, doch Gart rettet ihn und warnt Andrew vor den Konsequenzen der Nutzung von Vordens Macht. Andrew tut dies ab, woraufhin Rod ihn bewusstlos schlägt. Gart offenbart Rod, dass es sich bei der kleinen Bestie, die Andrew zu töten versuchte, in Wahrheit um Alicia handelt, die ihn in seiner Bestiengestalt sehen kann. Gart verlangt von Alicia, ihm alles zu erzählen.