Clevatess: Majuu no Ou to Akago to Shikabane no Yuusha

Während der Kampf andauert, beobachten Jazhak und seine Handlanger das Geschehen aus der Ferne; auch sie infiltrieren die Schule – allerdings ohne Verkleidung – und warten auf den richtigen Moment zum Eingreifen. Nachdem Gart und Alicia Klen ausfindig gemacht haben, kehren sie zu Rod zurück; Gart spricht für Alicia, da er sie in ihrer Tiergestalt verstehen kann. Unterdessen versammelt sich eine Gruppe von Kultisten in einer geheimen unterirdischen Kammer und vergewissert sich, dass die Schüler schlafen. Tygel und Leon überwältigen zwei der Kultisten und verkleiden sich als diese, um sich in das Versteck einzuschleichen; auch Edison schleicht sich als Kultmitglied getarnt hinein, nachdem er die beiden zuvor belauscht hat. Sie entdecken, dass die Kultisten aus allen drei Königreichen stammen und der Kult den Namen „Union“ trägt; ihr Ziel ist es, die Legende des Helden nachzuahmen. Dean ist der Anführer der Union. Währenddessen schöpfen Beis und Esliel Verdacht hinsichtlich der Verbindung zwischen Solsein, Dorel und Dean. Dean nimmt daraufhin seine Maske ab und enthüllt, dass er in Wahrheit Milea ist. Ein Rückblick zeigt, dass Milea nach dem Verlust ihrer Mutter – die sich von einem Gebäude gestürzt hatte – nicht mehr dieselbe war. Zu dieser Zeit erschien Dorel, um um das Studium der Magie zu bitten; Milea belauschte das Gespräch und folgte Dorel, der sie anwies, den Spiegel in ihrem Zimmer zu befragen – was dazu führte, dass Vorden sie manipulierte. Obwohl sie sich dadurch veränderte, erhielt sie auch ein „Buch von Toah“ und wurde von Dorel in dessen Gebrauch unterwiesen. Nach dem Rückblick holt Milea den echten Dean hervor und tötet ihn. Rathwell beabsichtigt, Vorden zur Rede zu stellen, sobald dieser auftaucht. Unterdessen berichtet Alicia Rod von ihren Entdeckungen, wobei Rod für sie übersetzt. Sie beauftragt Rod damit, das Buch zu zerstören, das Dean – von dem sie nicht weiß, dass er eigentlich Milea ist – bei sich trägt, bevor sie selbst in einen Riss in ihrer Welt springt, um zur geheimen Kammer zu gelangen.