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Um einen internationalen Waffenhändler das Handwerk zu legen geht ISIS undercover zu einem Kampfsportturnier. Die Veränderungen der Agency machen Archer jedoch zu schaffen, so ist Cyril anstatt ihm als Kämpfer angemeldet. Während Mallory Anmachen über sich ergehen lässt und Spannungen zwischen Archer und Lana zunehmen, wird die neue gewissenhafte Einstellung von Cheryl auf die Probe gestellt und die betrunkene Pam sorgt für Schwierigkeiten. Als ein alter Bekannter auftaucht, bricht endgültig Chaos aus.