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13a: Bernd Bunny
Seit Daffy sich über ihn lustig gemacht hat, hat Bugs Bunny keine Freude mehr an seinem Namen. Er nennt sich „Bernd“. Doch auch darüber spottet Daffy, genauso wie über Bugs Ohren, sein Stummelschwänzchen oder seine Kleider. Zunächst lachen die anderen Looney Tubnes noch über die gemeinen Späße des Entchens, doch schnell wird es ihnen zuviel. Sie wollen ihren alten Bugs, den Spaßmacher und Unterhaltungskünstler, wieder haben. Und sie wollen, dass Daffy sich nicht länger lustig macht.
13b: Baby Bunny (Lied)
13c: Club Daffy
Daffy, das Entchen, gründet einen Club, zu dem man nur Zutritt hat, wenn man das geheime Passwort kennt. Um das Passwort aber zu kennen, müssen die Bewerber erst mal ihre Tauglichkeit unter Beweis stellen. Daffy prüft sie. Er lässt sie Brote für sich schmieren, Eis für sich holen, Spielzeug für sich reparieren. Wie lange es wohl dauert, bis alle den Schwindel durchschauen?