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33a: Sag niemals nie
So ein Mist. Alle anderen können gut tanzen, nur Sylvester fährt einen Misserfolg nach dem anderen ein. Für ihn steht fest: er wird überhaupt nichts neues mehr ausprobieren. Weil seine Freunde aber gerne mit ihm Fingerfarben malen möchten, denken sie sich allerhand Tricks aus, wie sie seine Pfoten in ein Farbtöpfchen bringen.
33b: Taz’s Fridge (lied)
33c: Ente gut, alles gut
Daffy kann nicht verlieren und ärgert seine Freunde damit, dass er jedes Spiel abbricht. Um Ausreden ist er dabei nie verlegen. Erst als Granny ihm eine Auszeichnung verspricht, wenn er etwas zu Ende bringt, gelobt er Besserung.