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Rades Spirito , ein magischer Ritter, der aus seinem Trupp ausgeschlossen wurde, plant Rache an dem Clover Kingdom. Noelles Geschwister und mehrere andere Adlige greifen Asta an und er kämpft gegen ihre Brüder Solid und Nozel. Nozel greift ein und friert alle mit Angst ein, einschließlich Asta (den er selbst bestrafen will). Fuegoleon Vermillion , Mimosas Cousin und Kapitän der Crimson Lions, stellt die Ehre der Adligen in Frage, sich mit Asta zusammengetan zu haben. Sein Bruder Leopold ist beeindruckt von Asta und beschließt, sein Rivale zu werden. Die Kapitäne Nozel und Fuegoleon führen einen Willenskampf. Die Stadt wird von Rades und seinem Zombie angegriffen Armee, die unempfindlich gegen Verletzungen ist und eine Reihe von Bewohnern und Magiern tötet. Asta eilt an die Front, um die Bürger zu schützen, und die Adligen teilen sich auf, um verschiedene Teile der Stadt zu schützen. Rades will gerade ein kleines Mädchen töten, als Asta eine Gruppe von Zombies durchschneidet (sie zerstört) und sich auf ihn stürzt.