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Die Black Bulls erkennen, dass sie Gordon zurückgelassen haben. Obwohl sie denken, dass er wütend ist, ist er depressiv, weil er sich nicht verständlich machen kann. Yami, Charmy und Asta überreichen Julius den Stein, Vettos Körper und die gefangenen Magier der Mitternachtssonne. Marx erzählt Julius, dass Magier von Diamond Kingdom Kiten angreifen, eine Festung an der Grenze des Clover Kingdom zum Diamond Kingdom. Der Zaubererkönig erkennt den Ernst der Lage, da die Armee von drei der acht leuchtenden Generäle des Königreichs geführt wird: Ragus , Broccos und Yagos. Die Ritter in Kiten sind überwältigt, als Ragos mit Blitzpfeilen ihre Barriere durchbricht. Yagos plant eine Angriffsstrategie und Broccos greift wild an und durchbricht die Stadtmauer mit einer magischen Bohrung. Die Golden Dawn-Truppe, einschließlich Yuno, trifft ein, um Kiten zu verteidigen. Broccos greift Yuno an, aber seine Bohrung wird durch Windmagie zerstört. Yami bietet an, über Finrals Portal nach Kiten zu gehen, um den Kapitän der Goldenen Morgenröte, William Vangeance, zu sehen. Er überlegt Charmys Angebot, Asta zu beschützen, obwohl sie Yuno sehen will. In Kiten bemerkt Vangeance, wie stark Yuno geworden ist und beschließt, sich der Schlacht anzuschließen.