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Shinobu entdeckt, dass Conrad plant, die Azure Brigade wieder in das Freyjagard-Reich aufzunehmen, genau wie Tsukasa ihren Verrat vorausgesagt hat. An anderer Stelle hat sich unter den Bürgern eine Septikämie- Epidemie ausgebreitet, die Keine trotz eines Penicillin- Mangels aufgrund von Ringos neuestem Projekt zu heilen versucht . Graf Serentius von der Medizinischen Gilde verlangt jedoch, dass Keine seiner Gilde erlaubt, Opium an die Kranken zu verkaufen, aber Keine lehnte ab. Sie macht stattdessen einen Deal mit Serentius, dass sie die Kranken mit Kohle heilen wird, und wenn sie versagt, wird sie ihm erlauben, Opium zu verkaufen. Mit Hilfe von Lyrules Magie und Keine's Kenntnissen der Chemie verwandeln sie die Kohle in Sulfonamidgenug machen, um alle Patienten zu heilen. Graf Serentius und seine Männer versuchen, das Sulfonamid zu vergiften, um den Ruf des Sieben-Licht-Glaubens zu ruinieren, werden jedoch von Keine gestoppt, der sie anschließend zu treuen Menschen lobotomiert. In der Zwischenzeit beendet Ringo endlich ihre neueste Arbeit, eine ICBM. Im Imperium erlaubt General Neuro Conrad und der Azure Brigade, sich wieder dem Imperium anzuschließen, möchte jedoch, dass sie den Sieben-Licht-Glauben zerstören, dessen Gleichstellungsideen dem Überleben des Fitness-Mantras durch das Imperium entgegenstehen, indem sie ihnen eine Armee und einen mysteriösen Magier zur Verfügung stellen genannt Tanganika. An anderer Stelle versuchen Conrads Ritter Raisenach und seine Männer, Jeanne zu töten, werden jedoch von Shinobu gerettet, der dann die Attentäter, einschließlich Raisenach, tötet, nachdem Jeanne erfahren hat, dass er ihren Mentor und den früheren Anführer der Azure Brigade, Graf Blumhardt, getötet hat. Jeanne ist am Boden zerstört, nachdem sie erfahren hat, dass ihre Kameraden die ursprünglichen Ziele ihres Mentors, die Azure Brigade, das Wohlergehen der Menschen zu verbessern, verraten haben. Shinobu versichert jedoch, dass der Glaube an sieben Lichter dazu beitragen wird, diese Ziele zu erreichen. Während Jeanne und Shinobu Gustav entdecken '