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Während das alljährliche Black Gathering stattfindet, ein von Mafia-Organisationen gesponsertes Luftschiffrennen, nehmen sie auf Befehl von Saint mit Impeys umgebauten Flugzeugen teil und hoffen, durch den Sieg im Wettbewerb einen Hinweis zu erhalten und anschließend den angeblichen Hauptpreis zu erhalten: die posthumen Schriften von Isaac. Die Arbeiten daran werden jedoch erst am selben Tag abgeschlossen, sodass sie die Startzeit des Rennens kaum erreichen können. An seiner Seite nimmt ein exzentrischer Wissenschaftler namens Nemo teil, der Victor zu seinem Rivalen erklärte, als sie beide am königlichen Hof dienten. Da Lupin mehrere Teile aus anderen Quellen gestohlen hatte, erkennen seine Besitzer es und es kommt zu einem hitzigen Kampf, bei dem demjenigen, der es niederschlägt, Geld gewährt wird. Als das andere Flugzeug zum Absturz kommt, macht Impey auf der Ziellinie eine Notlandung, da der Motor überhitzt, und gewinnt das Rennen.