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1756 erfährt ein junges Arapahoe-Kind, dass sein Vater im Kampf gefallen ist und erfährt, dass „nur Felsen ewig leben“. Das Kind heißt Lame Beaver. 1795 trifft ein französisch-kanadischer Trapper namens Pasquinel auf Lame Beaver und sie beginnen mit dem Handel - Pelze gegen Decken, Silber, Perlen usw. aus der ganzen Welt. Lame Beaver sagt, er hätte gerne eine Waffe, wenn der Weiße das nächste Mal zurückkommt. Die Pawnee interessieren sich auch für Waffen. Ein Arzt stellt Pasquinel einem Silberschmied vor, um eine Partnerschaft zu gründen, um seine Handelsreisen zu finanzieren. Der Silberschmied hat eine Tochter, Lise, die ...