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Während Alexander McKeag und Clay Basket beschließen, nach dem Tod von Pasquinel ein Leben für sich selbst zu führen, wobei McKeag die junge Tochter als seine eigene nimmt, träumt ein junger mennonitischer Mann namens Levi Zendt 1845 im ganzen Land in Lancaster, Pennsylvania, davon zu gehen Westen auch. Er und seine neue Braut Elly kommen bis St. Louis, wo sie Oliver Seccombe aus London und Lisette treffen, die jetzt mit Captain Mercy verheiratet ist. Ein Bergmann, Samuel Purchas, bietet ihnen an, sie auf ihrer Reise zu beschützen und warnt sie vor den Pasquinel-Brüdern. Sie treffen McKeag, Clay Basket und