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In San Diego treibt ein Serienvergewaltiger und -mörder sein Unwesen. Der "Tommy-Killer", wie er von der Presse genannt wird, sucht seine Opfer in der oberen Mittelschicht, ist hochorganisiert und hinterlässt an jedem Tatort einige Zeilen einer klassischen Ballade. Um ihn aus der Reserve zu locken, lanciert das Team in der Presse das Gerücht, der "Tommy-Killer" sei gefasst. Das klappt jedoch zu gut: Der Killer kündigt für den kommenden Tag seinen nächsten Mord an