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Gawain gelingt es Arthur, aus einer bedrohlichen Lage zu befreien. Und gemeinsam erwehren sie sich der Belagerung durch den Weinenden Mönch. Ein Kopfgeldjäger soll Merlin zur Strecke bringen. Nimue und ihre beiden Begleiterinnen ziehen sich in ein altes Höhlensystem zurück, wo Morgana in Versuchung geführt wird. Pym und ihre Mitstreiter überschätzen derweil ihre Kräfte. Nimues magische Fähigkeiten kommen wieder einmal zum Einsatz. Und Merlin verbündet sich mit Uthers größtem Feind.