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Da der Weinende Mönch den Rückzugsort der Fey ausfindig gemacht hat, müssen Nimue und ihre Volksleute umgehend handeln. Ihr Weg führt sie nach Grammaire, wo sie bis zur endgültigen Flucht über den Wasserweg ausharren wollen. Eiskönig Cumber heizt unterdessen die Gerüchteküche an und lehnt die ihm angebotene Unterstützung ab. Merlin wird in Nimues Schicksal eingeweiht. Gawain fällt in die falschen Hände. Und König Uther Pendragon bereitet einen großen Angriff vor.