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Dank seiner außergewöhnlichen geistigen Fähigkeiten gelingt es Leonardo da Vinci, die Ordnung in Florenz wieder herzustellen. Das hält Papst Sixtus in Rom allerdings nicht davon ab, seine Truppen weiterhin gegen die Florentiner hinter sich zu versammeln. An einem anderen Schauplatz versucht inzwischen Nico, den Versuchungen Riarios zu widerstehen.