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Eine British Airways Concord verschwindet im Endanflug. Der Doktor, der immer noch vom Verlust von Adric betroffen ist, wird involviert, als seine TARDIS von ihrem vorgesehenen Ziel London 1851 aus fehlschlägt und am Flughafen Heathrow auftaucht. Der Doktor folgt der verlorenen Ebene in die tiefe Vergangenheit, nur um festzustellen, dass er Teil einer Illusion ist. Dies zwingt ihn, die Frage zu stellen: Wenn es eine Illusion gibt, wer ist dann der Zauberer?