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Die TARDIS des Doktors wird gestohlen und ihr Aufspüren enthüllt die Existenz eines Außerirdischen namens Kalid, der Ereignisse in der Vergangenheit kontrolliert. Während der Doktor Kalids Motive herausfordert, dort zu sein, entdecken Tegan und Nyssa die Quelle von Kalids Macht – eine noch größere Bedrohung für den Doktor.