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Nachdem Pedro wegen einer OD ins Krankenhaus eingeliefert wurde, gibt Pedro eine weitere Chance auf die Reha, weit weg von Rio de Janeiro. 1999 wird er im Alter von 18 Jahren aus der Jugendstrafanstalt entlassen. Die Beziehung zu seinem Vater verschlechtert sich. 1970 stärkt der junge Victor seine Verbindungen zu Ribeiro und erfährt alles über die komplexe Operation hinter der Drogenlieferung in die Favela.