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Sully ist Dr. Quinn und den Kindern nach Boston hinterher gereist, wo er von Elizabeth als Gast des Hauses willkommen geheißen wird. Er hat es alles andere als eilig, nach Colorado Springs zurückzukehren – zumal ihm nicht entgangen ist, dass Dr. Burke ein Auge auf Dr. Quinn geworfen hat. Als Dr. Burke schließlich in aller Form um „Mikes“ Hand anhält, stellt Sully sie zur Rede. Dr. Quinn macht ihm jedoch klar, dass ihn die Geschichte nichts angehe, woraufhin Sully kurz entschlossen abreist. Im letzten Moment erwischt Dr. Quinn ihn in seinem Zugabteil und fragt ihn nach dem Grund seines Besuchs. Als er ihr daraufhin seine Liebe gesteht, verlässt sie wortlos das Abteil. In einem Gespräch mit ihrer Mutter wird ihr kurz darauf klar, dass auch sie Sully liebt …