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Lodovico Maffei gesteht seiner Tochter Margherita, dass er vor dem Bankrott steht. Giulios Heiratsantrag konnte er nicht zustimmen, weil er ganz einfach die Mitgift für seine Tochter nicht aufbringen kann. Um seine finanzielle Situation zu vertuschen, gibt Maffei einen verschwenderischen Empfang, zu dem die komplette Aristokratie der Umgegend erscheint. In aller Stille bereiten Fabrizio und Elisa sich derweil auf ihre heimliche Hochzeit vor. Doch als sie vor den Altar treten wollen, liegt Don Tognino tot in seiner Kirche – niemand ahnt, dass die eifersüchtige Lucrezia van Necker den Mord in Auftrag gab. Elisa glaubt, der Tod des Geistlichen sei ein Zeichen dafür, dass nicht einmal der Himmel ihre Ehe mit Fabrizio duldet. Um Elisa aufzuheitern, lädt Fabrizio eine Gruppe fahrender Schauspieler nach Rivombrosa ein.
Während die Akteure ein Stück proben, das Fabrizio sich ausgesucht hat, kommt Herzog Ranieri nach Rivombrosa. Mit Hilfe zweier Offiziere, die sich als Diener verkleidet haben, will Ranieri endlich die Liste in seinen Besitz bringen. Unterdessen reist Anna nach Turin, um ihre faszinierende Freundin Clelia Bussani zu bitten, ihrem Bruder den Hof zu machen und ihn so von Elisa abzulenken …